Возвращаясь домой Елена обнаруживает, что в доме кто-то находится. И это явно не обитатели их милого маленького дома, это кто-то другой. Девушка даже не подозревает, что ей придется столкнутся лицом к лицу со своей родственницей еще со времен 1864 года Кэтрин Пирс пришедшей в этот дом чтобы убить Джонатана Гилберта. Однако тому чудом удается спастись благодаря вовремя пришедшей дочери. Однако пока столовая наполняется кровью дяди Джона, в комнате наверху где проживает Джереми происходит следующее. Парень выпивает всю кровь, которую получил от Анны и заедает ее таблетками, которые ранее принимала Елена. Он явно готов умереть, а ведь даже не подозревает, что одна из его любимых, а может и обе спаслись и вполне живы, хотя может не совсем здоровы. Но опустим детали жизни Гилбертов, ведь у нас есть еще братья Сальваторе чья жизнь тоже в скором будущем повернется с ног на голову. К примеру Дэймон надеющийся, что у  них с Еленой после этого поцелуя что-то может быть даже не подозревает, что целовала его вовсе не Елена. Однако какие-то подозрения все же закрадутся в его голову, ведь странно девушка еще утром твердо сказала что они друзья и к вечеру уже изменила свое решение. Стефан же даже предположить не может кто спер вещи Елены из школы, хотя вопрос напрашивается сам за себя. А может это Кэтрин? Ведь это она подослала Исобел и всеми способами пыталась забрать вещицу Джонотана Гилберта, однако с другой стороны этим самым она спасла жителей Мистик-Фолсс от страшной смерти. Что это? Жест доброй воли или же малышка Кэтрин повзрослела и остепенилась? Но вампиры вампирами, а в игру все же вступают новые игроки. Что случилось с Тайлером во время их поездки? Почему он так же мог ощущать прибор как и вампиры? Почему его отец погиб, хотя вампиром и не являлся? Много вопросов, но ответ один. Они дети Новолуния, те кто с приходом полной луны меняют свой облик и становятся зверьми. Однако на смену одному оборотню приходит несколько других, в числе которых так же дядя Тайлера. Ну и конечно же вернемся к простым смертным. на носу выпускной класс, а королева школы Кэролайн Форбс между жизнью и смертью лежит в больнице, Мэтт безутешный бойфренд потерявший сестру, прогнавший свою мать и теперь вроде как теряющий девушку не отходит от ее палаты не на минуту. Однако он и Локвуда младшего во всем этом почему то не винит. Другие же ученики готовятся к школьным делам и их ряды пополняются новоприбывшей девушкой по имени Белла, чья жизнь тайна, но она человек и это не может не радовать. А так же в город прибывают все новые вампиры и несколько новых оборотней из стаи дяди Тайлера...